Раздел Контакты показывает клиентскую базу проекта на основе диалогов.
Что можно делать в разделе
- искать контакты;
- фильтровать их по каналам, этапам и меткам;
- открывать карточку клиента;
- смотреть связанные события;
- редактировать статус работы с клиентом.
Как появляются контакты
Контакты не создаются вручную. Они появляются после взаимодействия клиента с подключёнными каналами.
Что видно по каждому контакту
Leadio хранит и показывает:
- имя клиента;
- username или аккаунт;
- канал общения;
- количество сообщений;
- последний контакт;
- этап и интерес;
- заметки;
- события по клиенту.
Фильтры
В разделе работают фильтры по:
- каналам;
- этапам;
- меткам.
Также доступен поиск по контактам.
Карточка клиента
После открытия контакта можно работать с тремя вкладками:
- Клиент — основная информация;
- Диалог — параметры переписки;
- События — важные действия и сигналы.
Что можно менять в карточке
Внутри карточки Leadio позволяет:
- менять этап клиента;
- работать с метками;
- добавлять заметки;
- смотреть интерес и историю взаимодействий.
Экспорт
Из раздела можно экспортировать:
- текущий контакт;
- список контактов с учётом фильтров.